Mirela Loșniță
Trei bănci importante au depus oferte pentru preluarea Garanti BBVA România, instituție scoasă din nou la vânzare de grupul spaniol BBVA. Potrivit surselor din piață citate de Profit.ro, în cursa pentru achiziție au intrat ING Bank, Raiffeisen Bank și Intesa Sanpaolo.
Nu este prima tentativă de vânzare a băncii din România. Procesul a mai fost inițiat în 2020, însă a fost suspendat în contextul pandemiei de COVID-19. La acel moment, finaliștii erau OTP Bank din Ungaria și Intesa Sanpaolo din Italia, însă proprietarii spanioli au decis să renunțe la tranzacție, preferând să nu accepte un preț redus pentru o bancă evaluată drept sănătoasă din punct de vedere al businessului.
Bancă de top, la vânzare pe piața din România
Garanti BBVA România este controlată printr-o entitate înregistrată în Olanda de Garanti BBVA Turcia, parte a grupului Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Potrivit surselor din industrie, operațiunile din România nu au fost integrate în structura centrală a grupului spaniol, rămânând administrate pe filieră turcească, ceea ce a menținut banca într-o poziție periferică în strategia BBVA.
Deși nu a depășit o cotă de piață de 2%, Garanti BBVA România a reușit să păstreze un portofoliu stabil și rezultate financiare pozitive. Conform celor mai recente date, banca deține o cotă de piață de 1,89% după active, cu active totale de aproximativ 16,7 miliarde de lei, ocupând locul 11 în clasamentul sistemului bancar românesc.
O eventuală preluare ar avea un impact semnificativ asupra structurii pieței bancare locale. Pentru ING Bank și Raiffeisen Bank, achiziția Garanti ar însemna depășirea pragului de 11% cotă de piață și urcarea pe poziția a treia în sistem, după Banca Transilvania și BCR, înaintea BRD și CEC Bank. În cazul Intesa Sanpaolo, care a finalizat recent achiziția First Bank, o nouă tranzacție ar ridica prezența grupului în România la aproximativ 4%.
Sursele din piață atrag atenția însă asupra provocărilor legate de integrare. Intesa Sanpaolo se află încă într-un proces amplu de transformare digitală după preluarea First Bank, iar adăugarea unei noi bănci ar putea complica semnificativ calendarul și resursele necesare. De asemenea, pentru angajații Garanti, integrarea într-un model de business bazat pe agenții operate în regim de franciză ridică semne de întrebare privind stabilitatea locurilor de muncă.
Din punct de vedere financiar, Garanti BBVA România a încheiat anul 2024 cu rezultate solide. Veniturile nete din dobânzi au ajuns la 570 milioane de lei, în creștere cu 44,2% față de 2023. Portofoliul total de credite a crescut cu 15,6%, până la 11,1 miliarde de lei, iar depozitele au urcat cu 10,3%, la 13 miliarde de lei.
Activele totale s-au situat la 16,8 miliarde de lei. Profitul net raportat a fost de 133,5 milioane de lei, nivel influențat de introducerea noii taxe pe cifra de afaceri și de cheltuieli asociate implementării unui nou sistem de core banking și proiectelor de transformare digitală. Fără aceste costuri suplimentare, profitul ar fi fost de aproximativ 187 milioane de lei. Totodată, numărul cardurilor emise a crescut cu circa 10%, iar rețeaua de terminale POS s-a extins cu 11,2%.
Contextul general al pieței bancare din România este unul de consolidare accelerată. Numărul instituțiilor active a scăzut de la 33 la 30, iar în ultimele luni jucători precum Banca Transilvania și UniCredit și-au întărit pozițiile prin achiziții, ceea ce explică interesul crescut pentru Garanti BBVA România.
