Mirela Loșniță
Grupul bancar austriac Raiffeisen Bank a înaintat o ofertă de aproximativ 550 de milioane de euro pentru preluarea Garanti Bank România, instituție deținută de grupul spaniol BBVA. Dacă tranzacția va fi finalizată, banca austriacă ar putea urca în topul celor mai mari instituții de credit din România.
Potrivit unor surse citate de Bloomberg, oferta depusă de Raiffeisen ar reprezenta aproximativ 1,2 ori valoarea activelor nete ale Garanti, ceea ce ar duce la un preț estimat de aproximativ 550 de milioane de euro, conform bilanțului publicat anul trecut.
Se vinde o bancă din România
Informații despre această tranzacție au apărut încă de săptămâna trecută, când Profit.ro anunța că Raiffeisen Bank este foarte aproape de a prelua Garanti Bank România de la grupul BBVA. Potrivit acelorași surse, oferta austriecilor ar fi fost preferată de spanioli în fața altor propuneri venite din piață.
Procesul de vânzare a atras interesul mai multor bănci europene. Până la termenul limită pentru depunerea ofertelor, stabilit pentru 13 februarie, trei instituții financiare au analizat posibilitatea preluării: Raiffeisen Bank, ING Bank și Intesa Sanpaolo.
Cum s-ar schimba piața bancară
În prezent, Raiffeisen Bank ocupă poziția a șasea în sistemul bancar din România, cu o cotă de piață de aproximativ 9,31%.
Dacă achiziția Garanti Bank România va fi aprobată de Banca Națională a României și de Consiliul Concurenței, cota de piață a Raiffeisen ar putea depăși 11%, ceea ce ar permite băncii să urce în clasamentul instituțiilor financiare din România.
În acest scenariu, Raiffeisen ar depăși BRD Groupe Société Générale și CEC Bank, apropiindu-se de primele poziții ocupate în prezent de Banca Transilvania, BCR și UniCredit.
De ce vrea BBVA să vândă Garanti
Grupul spaniol BBVA a decis anul trecut să scoată din nou la vânzare Garanti Bank România. O tentativă similară avusese loc și în 2020, însă procesul a fost suspendat în contextul pandemiei.
La acel moment, printre finaliștii procesului de achiziție se aflau OTP Bank și Intesa Sanpaolo, însă tranzacția nu a mai fost finalizată.
Garanti Bank România este controlată de Garanti BBVA Turcia, care la rândul său este deținută de grupul spaniol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, unul dintre cele mai mari grupuri financiare din lume.
Activitatea din România nu a fost integrată complet în strategia principală a grupului spaniol, fiind administrată în continuare prin filiala din Turcia.
Provocările băncii pe piața românească
Deși Garanti Bank România are un portofoliu stabil și un business sănătos, instituția nu a reușit să depășească o cotă de piață de aproximativ 2%.
Concurența tot mai mare din sistemul bancar românesc și consolidările din ultimii ani au făcut ca expansiunea organică să devină mai dificilă.
În plus, banca a fost afectată și de taxa pe activele bancare, care în cazul său ajunge la aproximativ 4% din totalul activelor, nivel similar cu cel aplicat instituțiilor financiare mari. Această taxă reduce semnificativ profitul anual al băncii.
Date financiare ale Garanti Bank România
Conform celor mai recente date disponibile, Garanti BBVA România avea o cotă de piață de 1,89%, ocupând locul 11 în sistemul bancar local, cu active totale de aproximativ 16,7 miliarde de lei.
La jumătatea anului trecut, banca avea fonduri proprii totale de 2,423 miliarde de lei, dintre care aproape 2 miliarde de lei reprezentau fonduri de nivel 1.
În 2024, veniturile nete din dobânzi au crescut la 570 milioane de lei, cu peste 44% mai mult față de anul anterior. Creșterea a fost susținută de extinderea creditării pe toate segmentele: corporate, retail și IMM-uri.
Valoarea totală a creditelor acordate a ajuns la 11,1 miliarde de lei, în creștere cu 15,6%. Depozitele clienților au urcat la 13 miliarde de lei, iar activele totale ale băncii au ajuns la 16,8 miliarde de lei.
Profitul net raportat a fost de 133,5 milioane de lei, nivel influențat de introducerea taxei pe cifra de afaceri și de investițiile în modernizarea sistemelor IT și transformarea digitală.
Vânzarea Garanti Bank România face parte dintr-un proces mai amplu de consolidare a pieței bancare locale.
În ultimii ani, mai multe instituții financiare au fost preluate de jucători mai mari, iar numărul băncilor din România a scăzut de la 33 la aproximativ 30.
